Дизајнерот на чипови „Arm Holdings“, кој е во сопственост на „SoftBank“, планира да собере до 4,87 милијарди долари во својата долгоочекувана првична јавна понуда. Ова покажува помали амбиции за ИПО-то, кој претходно се очекуваше да генерира приближно двојно поголем износ.
„Arm“ ќе понуди 95,5 милиони американски депозитарни сметки за по 47 до 51 долар, соопшти компанијата во поднесените документи до Комисијата за хартии од вредност на САД. Огласот би го вреднувал „Arm“ на 54,5 милијарди долари, на врвот на опсегот, покажуваат проценките на „Bloomberg“. Преземачите имаат опција да купат до 7 милиони дополнителни акции.
Иако „Arm“ претходно сакаше да собере помеѓу 8 и 10 милијарди долари, таа цел е намалена бидејќи „SoftBank“ одлучи да го купи 25 отсто од акциите на неговиот „Vision Fund“, а потоа да го задржи најголемиот дел од акциите на компанијата. По ИПО-то, „SoftBank“ сè уште ќе контролира околу 90 отсто од акциите на „Arm“, откриваат документите.
Дури и на долниот дел од очекуваниот опсег, ИПО-то сепак ќе биде најголемото во светот во оваа година, надминувајќи ја листата од 4,37 милијарди долари на „Johnson & Johnson Kenvue“. Првичната јавна понуда на „Arm“ може да биде катализатор за ИПО на десетици други технолошки стартапи и компании чии планови да излезат на берза во САД запреа за време на најголемата суша на пазарот на ИПО од финансиската криза во 2009-та година.
„Arm“, кој е клучен дел од синџирот на снабдување со чипови, претходно се очекуваше да биде проценет помеѓу 60 и 70 милијарди долари во својата првична јавна понуда. Договорот со „Vision Fund“ го проценува „Arm“ на повеќе од 64 милијарди долари, покажуваат документите на гигантот.
Компанијата може да собере повеќе или помалку средства во зависност од побарувачката на инвеститорите и нејзиното роуд шоу. Арм размислува да ги цени своите акции на 13-ти септември и да тргува со нив следниот ден.
Десет клиенти на „Arm“ – вклучувајќи ги „Apple“, „Nvidia“, „Advanced Micro Devices“, „Google“, „Intel“, „MediaTek“, „TSMC“, „Synopsys“ и „Cadence Design Systems“ – се согласија да бидат клучни инвеститори во понудата, изразувајќи интерес за купување на акции од 735 милиони долари. Претседателот на „Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.“, Марк Лиу им рече на новинарите во Тајпеј дека производителот на чипови сѐ уште размислува за инвестиција и ќе донесе конечна одлука оваа недела.
„Arm“, исто така, го продолжи својот долгорочен договор со „Apple“, така што нивниот договор ќе продолжи и по 2040-та година, покажуваат документите. Овој потег ќе ја продолжи „нашата долгорочна соработка со „Apple“ и пристапот на „Apple“ до нашата архитектурата“, информираат од „Arm“.
Договорот покажува посветеност на „Arm“ од една од најголемите светски технолошки компании во време кога другите клиенти покажуваат интерес за конкурентен стандард. „Qualcomm“, „NXP Semiconductors“ и други производители на чипови развиваат технологија наречена „RISC-V“ која може да ја намали зависноста на индустријата од „Arm“.
Котација на „Arm“ беше предводена од „Barclays“, „Goldman Sachs Group“, „JPMorgan Chase & Co.“ и „Mizuho Financial Group“, со 24 други преземачи под нив. Гигантот планира да го промени своето име во „Arm Holdings“ пред да почне да тргува на „Nasdaq“ под симболот „ARM“.
