„Credit Suisse“ почнува да го спроведува зголемувањето на капиталот објавен минатата недела. Во понеделникот проблематичната швајцарска банка ги објави главните детали од договорот.
Според планот, „Saudi National Bank“ и другите професионални инвеститори ќе претплатат 462 милиони нови акции по цена од по 3,82 франци, што одговара на 94% од пондерираната просечна цена од последните два дена од тргувањето на швајцарската берза „SIX“.
Цената на емисијата на 889,4 милиони акции, кои ќе бидат ставени на постојните акционери во рамките на понудата на правата, изнесува по 2,52 швајцарски франци, објаснуваат од „Credit Suisse“. Тие треба да можат да стекнат две нови акции за секои седум што ги поседуваат. Севкупно, банката очекува бруто приходи од трансакцијата во износ од 4 милијарди франци.
Минатиот четврток, „Credit Suisse“ објави големо реструктуирање кое вклучуваше длабоки намалувања во инвестициското банкарство. „Saudi National Bank“ и другите инвеститори се обврзаа да учествуваат во потребното собирање капитал.
Прашањата сè уште треба да бидат одобрени од акционерите. Генералното собрание е закажано за 23-ти ноември. Доколку одбијат издавање нови акции на групата инвеститори околу „Saudi National Bank“, „Credit Suisse“ планира да собере повеќе пари од своите сопственици. Во овој случај, на акционерите ќе им бидат доделени нешто помалку од 1,8 милиони акции по 2,27 франци секоја.
„Credit Suisse“ се приближува до 20 банки
Според упатени извори, „Credit Suisse“ поканила најмалку 20 банки да се приклучат на конзорциумот за планираната емисија на права во вредност од 4 милијарди франци (4 милијарди евра), пренесува „Bloomberg“. Приходите се очекува да и помогнат на компанијата да финансира уште една повеќегодишна програма за реструктуирање.
Новиот финансиски директор Диксит Џоши рече дека одржал конференциски повик за длабинска анализа за зголемувањето на капиталот во петокот, на кој присуствуваа група банкари од „FIG“ и „ECM“. Еден ден претходно, банката го претстави својот нов план за реструктуирање.
Покрај водечките банки – „Morgan Stanley“, „Royal Bank of Canada“, „Deutsche Bank AG“ и „Societe Generale SA“, „Credit Suisse“ покани долга листа на институции за поддршка на издавањето акции.
Според упатени извори, банката сака да ги собере во својот сојуз следните финансиски гиганти: „Goldman Sachs Group Inc“, „Citigroup Inc“, „Wells Fargo & Co“, „JPMorgan Chase & Co“, „BNP Paribas SA“, „Natixis“, „Credit Agricole“, „Barclays“, „Banco Santander“, „ABN Amro“, „ING“ и „Commerzbank“, „Sumitomo“, „Mediobanca“, „Intesa Sanpaolo“, „UniCredit“, „Bank of America“, „BMO“, „BBVA“, „HSBC“ и „Scotiabank“.
Сите банки или одбија да ги коментираат деталите за поканата и нивното учество во зголемувањето на капиталот или не одговорија навремено на барањата. „MS“, „RBC“, „Deutsche Bank“ и „SocGen“ беа идентификувани како водечки банки во четвртокот. Според извештаите, некои институции може да одлучат да не учествуваат во прашањето за правата, иако тоа е целосно претплатено.
„Credit Suisse“ сака да го зголеми својот капитал за 4 милијарди швајцарски франци. „Saudi National Bank“ веќе се согласи да преземе околу една третина од емисијата. На овој начин ќе стане главен акционер на банката во Цирих.
