„Boeing“ почна да продава акции во износ од близу 19 милијарди долари, една од најголемите во историјата на компанијата, за да ги задоволи потребите за ликвидност и да спречи можно намалување на неинвестициска оценка, пишува „Bloomberg“.
Компанијата понуди да продаде 90 милиони обични акции и акции во износ од 5 милијарди долари во странски компании со кои се тргува на американските берзи, се вели во соопштението на производителот на авиони.
Само обичните акции ќе изнесуваат нешто помалку од 14 милијарди долари врз основа на цената на затворањето во понеделникот од 155,01 долари. Тоа би била најголемата продажба на акции од американска компанија од „SoftBank Group Corp“ продаде дел од својот удел во „T-Mobile US Inc“ во 2020-та година, според податоците собрани од „Bloomberg“.
Акциите на „Boeing“ паднаа за 1,4% во Њујорк. Тие беа намалени за речиси 40% оваа година до затворањето на тргувањето во понеделникот, што ја прави компанијата втор најлош изведувач на реперот „Dow Jones Industrial Average“.
Производителот на авиони може да собере вкупно околу 21,8 милијарди долари врз основа на пресметките на „Bloomberg“.
Приливот на средства ќе ја исполни една од најитните задачи за новиот извршен директор Кели Ортберг. Таа мора да се справи со финансиската ситуација под притисок на долгогодишните превирања и последиците од штрајкот на работниците кој сега е во седмата недела и го осакатува производството на најпродаваниот модел на компанијата „737 Max“. На „Boeing“, исто така, му требаат средства за да го одржи својот кредитен рејтинг за инвестициска класа и да го финансира зголемувањето на производството по завршувањето на штрајкот.
Компанијата е на пат да искористи околу 4 милијарди долари во четвртиот квартал, со што потрошените средства за годинава ќе достигнат околу 14 милијарди долари. Производителот на авиони очекува да продолжи со трошењето во првата половина на следната година, бидејќи работата ќе продолжи во неговите фабрики, вклучително и на производните линии на својот најпродаван авион „737 Max“.
Минатата недела, работниците во фабриките на „Boeing“ гласаа за отфрлање на новиот предлог на компанијата за колективен договор, кој вклучуваше зголемување на платите за 35 отсто во текот на три години. Компанијата планира да ја намали својата работна сила за околу 10 отсто, рече Ортберг во меморандумот на работниците од 11-ти октомври.
На 21-ви октомври компанијата доби дозвола од Комисијата за хартии од вредност да продаде акции и долг во вредност од 25 милијарди долари. „Boeing“ има и посебен нов кредитен договор во износ од 10 милијарди долари, давајќи му „дополнителен краткорочен пристап до ликвидност додека се движи во тешко опкружување“.
Ортберг исто така ги разгледува опциите за поедноставување на широкото портфолио на „Boeing“. Започна ревизија на бизнисите на компанијата, која се очекува да биде завршена до крајот на годината. Компанијата ги разгледува опциите за иднината на проблематичната програма за вселенски капсули „Starliner“ како дел од прегледот, објави „Bloomberg News“.
Како дел од понудата, акциите на странските компании ќе претставуваат 1/20 од каматата на новоиздадените задолжително конвертибилни приоритетни акции, кои ќе бидат конвертирани во октомври 2027-ма година или порано врз основа на однапред одредена формула, се вели во соопштението.
Тригодишните конвертибилни акции ќе понудат дивиденда од 6% до 6,5% и премија за конверзија од 17,5% до 22,5%, според условите видени од „Bloomberg News“.
„PJT Partners“ е финансиски советник на „Boeing“, соопшти компанијата.
