Швајцарската банка „Credit Suisse“ го заврши своето зголемување на капиталот во две фази од 4 милијарди франци, давајќи му на извршниот директор Улрих Кернер потребните средства за да започне сеопфатно реструктуирање на проблематичниот заемодавач, пишува „Bloomberg“.
Инвеститорите се согласија да купат 98,2 отсто од акциите на продажба во понудата за права за собирање 2,24 милијарди франци, се вели во соопштението на „Credit Suisse“. Остатокот од акциите ќе се продаваат на пазарот по или над понудената цена од 2,52 франци по акција.
Издавањето права беше вториот дел од зголемувањето на капиталот на банката. Компанијата со седиште во Цирих веќе собра 1,76 милијарди франци во приватен пласман минатиот месец за инвеститори, вклучително и „Saudi National Bank“, која ќе стане најголемиот акционер со удел од нешто помалку од 10%.
„Credit Suisse“ ги зајакнува своите финансии за да ја смири загриженоста на инвеститорите по милијардите загуби во изминатите две години, неодамнешните превртувања на клиентите и одливот на средства. Средствата ќе помогнат да се плати за напуштање на големи делови од инвестициското банкарство и укинување на 9.000 работни места. Потресени со скандали и погрешни чекори, „Credit Suisse“ предупреди дека ќе забележи петти последователен квартал на загуби.
Успешната понуда за права го означува крајот на турбулентните времиња за акциите на проблематичната швајцарска банка во последниве недели, кои во еден момент во текот на 13-дневната серија на губитоци ги испратија акциите блиску до цената на она што би било многу намалена понуда. Коментарите на претседателот Аксел Леман на 2 декември дека банката ги запрела масивните одливи обезбедија одредено олеснување.
„Успешното завршување на зголемувањето на капиталот е клучна пресвртница за новиот „Credit Suisse“. Тоа ќе ни овозможи дополнително да ги поддржуваме нашите стратешки приоритети од позиција на капитална сила и да создадеме поедноставна, постабилна и пофокусирана банка изградена околу потребите на клиентите“, вели Кернер.
Акциите на „Credit Suisse“ се зголемија за 3,2% во Цирих во петокот.
Акциите паднаа на рекордно ниско ниво од околу 2,67 франци минатата недела, нешто над цената за претплата од 2,52 франци што „Credit Suisse“ им ја понуди на постојните инвеститори. Банката ги цени акциите со попуст од околу 32% во однос на вредноста на акциите откако стратегијата беше обелоденета во октомври.
Банката рече дека понудата на права ќе го зголеми нејзиниот коефициент „CET1“, клучна метрика на финансиската сила, за околу 140 базични поени. Таа, исто така, рече дека мерките за заштеда на трошоците што веќе ги започнала претставуваат околу 80% од планираното намалување од 1,2 милијарди франци во базата на трошоци во 2023-та година.
Издавањето права беше целосно преземено од околу 20 банки, предводени од „Deutsche Bank“, „Morgan Stanley“, „RBC Capital Markets“ и „Societe Generale“.
